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黄金界世界级资产强强组合

纽蒙特与加拿大黄金公司合并欲打造全球领先黄金公司

文章来源:365足球网站网撰写时间:2019-01-22作者:张正虹


  1月14日,纽蒙特矿业公司和加拿大黄金公司宣布双方签订了一份最终协议,纽蒙特将以换股加现金的方式收购加拿大黄金公司所有股票,交易价值100亿美元。

  根据协议条款,纽蒙特将以0.328股换1股再加2美分的价格收购加拿大黄金公司的股票,按两家公司20天成交量加权平均股价计算,加拿大黄金公司股票溢价17%。

  该协议将把两家黄金行业领军企业合并为纽蒙特黄金公司(Newmont Goldcorp),合并后新公司企业价值估计达322亿美元。合并后,纽蒙特和加拿大黄金公司的股东将分别拥有纽蒙特黄金公司约65%和约35%的股权。预计未来年产黄金可达600万盎司至700万盎司。

  合并后,纽蒙特黄金公司将拥有全球最大黄金储量,当前纽蒙特拥有黄金储量6850万盎司,加拿大黄金公司拥有5280万盎司,55%的储量位于加拿大、美国和澳大利亚。

  预计合并完成后,纽蒙特黄金公司的股票将在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市交易。

  纽蒙特黄金公司汇集了黄金行业当前难以比肩的矿山项目、勘探机会、黄金储量和优秀人才,拥有在全球极具潜力的黄金产区的勘探潜力,除了为股东提供最大的每股黄金储备,纽蒙特黄金公司还将提供高级黄金生产商中最高的年度股息。

  纽蒙特首席执行官加里·古德伯格表示:“这一合并将创造出全球领先的黄金业务,拥有最好的资产、人才、前景和价值创造机会。合并后,公司将拥有最大的黄金储备和资源基地,未来数十年间,年产黄金可稳定在600万至700万盎司。预计每年将产生高达1亿美元的税前协同绩效,并通过具有充分潜力的持续改进计划,寻求额外的成本和效率机会。预计合并后将立即增加纽蒙特的净资产价值和每股现金流。

  “我们一直在寻求提升业绩的机会,这种合并是为我们的股东、员工、东道国和社区提供卓越和可持续价值的最有希望的途径。”加里·古德伯格说。

  纽蒙特黄金公司的黄金资源储量将是黄金行业中最大的,分布于美洲、澳大利亚和加纳等地区,分别约占75%、15%和10%。纽蒙特黄金公司还将根据回报和风险优先考虑项目开发,并计划在未来两年剥离10亿美元至15亿美元资产以优化黄金产量,使其达到每年600万盎司至700万盎司的稳定水平。在稳定盈利的长期产量和投资级资产负债表的支持下,纽蒙特黄金公司将产生强劲的自由现金流,并具有财务灵活性,为未来数十年的项目开发和勘探提供资金。

  “这一合并造就了全球首屈一指的黄金公司。”加拿大黄金公司总裁兼执行长大卫·加罗法罗表示,“进一步促进纽蒙特黄金公司矿山勘探和储量的提升,合并后公司的资产将集中在世界上最有潜力的采矿区域和黄金产区。”

  纽蒙特黄金公司将成为加拿大最大的黄金生产商,并将在温哥华设立北美地区办事处,该办事处预计将管理合并后公司每年黄金总产量的300多万盎司,是加拿大黄金公司目前在加拿大的黄金产量的3倍多。

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